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【产业论坛】搜猪网(中国生猪预警网)首席分析师冯永辉发表主题演

发布日期:2019-11-04 23:14   来源:未知   阅读:

  第五届中国大宗商品产业论坛——后供给侧改革下的“变”与“不变”于2019年03月29日在上海静安洲际酒店举办。牛钱网作为媒体支持。

  在下午的“农产品产业论坛”上,搜猪网(中国生猪预警网)首席分析师冯永辉发表主题演讲,以下为演讲内容:

  非洲猪瘟对中国猪周期的影响大家都非常关注,我们在去年发生猪瘟的时候就对疫情进行了推演,推演最坏的结果就是像2006年一样造成巨大的缺口。华北猪瘟大扫荡,最近在长江以南的地区快速发展,现在天气开始热了,南方这几个地方大范围保护。产能出现缺口,是大概率事件。

  当前跟2016、2015年一样,上一轮周期结束了,新一轮周期开始了,你们可以看一下以往猪周期经历了的过程非常漫长,2015年的猪周期,开始上涨之前进行了一段时间的亏损,原因就是我们生猪行业抵抗市场的能力大幅度提升,上一轮周期在淘汰产能的过程中经历三轮亏损才淘汰掉,然后才经历2015、2016年的上涨。

  当年的猪周期他们都是创造了历史新高,原因在于每一个猪周期的产能缺口和成本线不断上升,但是都没有突破2016年的高点。

  2017年产能是释放的,2018年发生非洲猪瘟以前,我们看待生猪市场的位置一定要有一个清晰的认识,没有猪瘟生猪市场怎么走,有了猪瘟生猪市场怎么走。当时我们判断饲料需求的高峰到了,猪最多的时候到了。前两年讲能赚钱了,购买力是相当强的,又有钱又有猪,饲料需求绝对不是问题。但是这样一个时间点,8月份猪价上涨的高峰点发生了非洲猪瘟,如果没有非洲猪瘟我们预计2019年像2014年继续产能过剩,饲料的需求也没有问题。但是就在这个时间点发生了猪瘟。

  发生猪瘟我们猪实际来到了近三年以来的最高点,猪最多的时候发生的非洲猪瘟,非洲猪瘟造成的压力非常大,很多猪都在死。猪瘟是这个时间点发生了,之前经历了几波亏损,华北从去年9月份一直亏到春节。

  南方的养猪人亏损都没有经历一年的时间,上一个周期经历了三年的亏损,猪瘟是加速了上一轮猪周期产能的出清,11月份开始到春节后,三个月就能过剩产能淘汰掉了,疫情的威力比市场威力大得多。靠市场淘汰产能要亏三年。有疫情三个月。三个月活猪变死猪。春节以前4块多,春节以后5块钱,春节以后华北从5块到7块,东北从4块到6块,现在全国均价7.5,5月份以后需求又恢复,现在南方腊肉没有吃完,等到5月份腊肉吃完就开始消费鲜猪肉,那个时候市场猪肉很难找了。

  我们预测今年的猪价突破历史记录的可能性很大,去年年底我们认为可能性还不是特别多,疫情的扩散应该不会半年之内把全国的猪都扫完。真实的情况是只用三个月华北地区基本上就没猪了。四五月份温度一起来猪瘟再扫荡一遍,全国最大的两个猪主产区,猪价上来,不像以往一样用一年半才涨到最高点,可能用不了一年,很迅速就突破了2016年的历史记录。

  再来看一下疫情的情况,这是官方发布的疫情,2月18日以后还没有解除封锁,2月18日以前都解除了封锁。目前红色的省份没有接触封锁,绿色的省份接触了封锁。黑龙江、甘肃、宁夏都发生了猪瘟。建议大家去一线看一看,不去看根本不知道非洲猪瘟到底有多么厉害。

  公安部和农业部同时召开了新闻发布会,公安部从去年发生非洲猪瘟以来,全国跟非洲猪瘟相关的涉案详细情况做了一个总结,新闻发布会的时候发布了。这个信息就是当时公安部发布的信息。全国的非洲猪瘟相关犯罪案件500余起,抓获的犯罪960余名。这个很说明问题,而且这个是冰山一角。中央电视台在3月3日和4日做了一个专题节目。公安部把跟猪瘟相关的案件总结成10起典型案例,这10起典型案例贯穿了生猪养殖、运输、屠宰包括销售各个环节的违法情节,解释非洲猪瘟到底怎么造成的,看了这些事件,发现疫情没有及时上报,有了疫情还在继续出售,有很多是私设屠宰厂,并没有拿到牌照就开始杀猪了。在没有发生非洲猪瘟以前,拉一车猪就赚3万块钱,有了非洲猪瘟以后一车猪赚10万,很多人是顶着杀头的风险在干。“不法分子通过伪造或违法购买检验检疫证明”国家对生猪管制非常严格,所有装车上路的猪必须有经过地方重点部门检验开了票才能上路,不能猪养大了自己装车拉到屠宰场,没有人敢要,必须得看证。猪从厂里出上车有检疫证,进屠宰场还有道路检查站的检查证盖章,层层监管的。但是暴利的驱使下层层监管层层放关。禁养政策出来两个月以后,华北地区由点到面,由面到片,开始大面积扫。

  在座各位也了解过,华北地区的大型养殖企业,一些上市公司当地还有没有猪,卖饲料、豆粕、玉米的很清楚,没有猪了,就这么简单。

  看一下春节过后猪价上涨的节奏,短短一个月,基本上把2019年全年猪价会是什么节奏上涨给大家做了一个预演。涨价的幅度明显比下跌的幅度快得多,每隔两个月撑竿跳一次,每次涨价一个月之内涨1-2块钱一公斤,保持20天或者是一个月再来一个撑竿跳。为什么是这样的涨价节奏?因为今年所有的屠宰企业都知道缺猪,假如说每天涨5分、涨一毛,你每天都涨价我就不卖了,我一直压着。屠宰场不可能不杀猪天天叫价有什么意义?屠宰场得把猪拉到圈里杀才可以。屠宰场价格博弈一样,一个月30天里有20天杀猪,我利用10天的时间猪价涨到位,用20天杀猪。

  今年的涨价节奏基本上是这样的涨价节奏,3月份已经过去了,我们预计4月份会有一波上涨,7月份破8没有问题,8月份破9没有问题,国庆节以前破10,元旦以前破纪录,今年的上涨速度会很快。但是告诉大家,今年不会是猪肉期的最高点,2020年会比今年更高。今年破纪录了,明年会破今年的记录,原因很简单,猪太少了。

  猪少到什么程度?给大家看数据,看官方的数据,官方数据是最保守的。能繁母猪存栏量环比降5.4%,同比降19.1%。这几个地方是全国猪瘟疫情最强的地方,发完病了消完毒了把生猪放进去看看能不能养活,我们最近几天华北地区接到得过非洲猪瘟养猪厂,消完毒把生猪放进去,一个猪圈放一头,又发病了。即使大家都知道猪肉价在涨,在创记录,但是没有办法,没有疫苗,再好的行情谁都想涨,就是躲不过。发病以后两个星期消毒再放生猪,养猪再死。全国都在等疫苗,疫苗出不来都解决不了问题,今年中国猪能剩多少都是一个问号。

  要研究疫苗起码先从敌人那抓一些俘虏过来,俘虏抓过来了解情况,然后再制定相关的对策,非洲猪瘟发了快100年了,西班牙只是用30多年根除非洲猪瘟,从强毒降化为弱毒,现在国内跟西班牙谈,能不能把这个疫苗拿过来进行生产,这个只是传言。但是有人说这个事是没有影的事,西班牙的疫苗是低毒的,低致死率,但是中国发生的非洲猪瘟属于强毒。哈尔滨生物研究所拿研究出来的非洲猪瘟病毒拿过来给猪注射,10天之内全死了,没有一头活的,这就是强毒。所以西班牙疫苗拿过来对猪能不能产生保护都是一个问号。所以中国的非洲猪瘟疫苗一定要从中国的猪身上采集病毒然后研制疫苗,然后再打到猪身上。必须保护力度达到非常高的水平才敢搞。

  目前国内缺猪的情况在养殖业内达成了共识,已经传到了其他国家,中国央行四季度首月未按惯例进行定向中期借贷。猪没有涨起来的时候在世界采购,全世界的猪肉贸易只有700万吨左右,中国5000万吨的消费量,1500万吨的缺口,全世界猪贸易只够的一半,不能把全世界猪肉贸易都拿到中国来,中国的猪肉缺口没有办法填,5%可以填,10%鸡肉可以填,一旦超过30%基本上就没救了,我们无法阻挡猪价的创记录,也没有办法阻挡猪肉带着全世界的猪肉一起往上冲。全世界的猪肉都在涨价,肉价的涨幅已经超过了猪价的涨幅了,预期非常肯定。

  3月7日咱们和美国签了第三大单,中国从国际上签的单已经签到七八月份了,其实这样我们可统计的量来看,就算超过2006年的水平,能够进到中国的猪肉也就三四百万吨,还加上副产品,解决不了我们的出口。

  猪肉收储,目标收10万吨,结果只弄上来一万吨,缺猪。马上弄出第二批,第二批收5万吨,必须3月15日以后收的猪,必须是3月15日以后杀的猪,必须经过PCR检测必须是阴性,这个太苛刻了。非要是健康的猪,不好找,要想要病猪一大堆。

  现在大家要吃猪肉,超过30%的概率会吃到非洲猪瘟的猪肉,不过你放心没有这个问题,不会感染人的,人是没有任何问题的。

  再来看一下价格,起码在今年夏天以前南北猪肉倒挂会存在好几个月,广西、广州、云南还没有,河南、山东贵,河南、山东没猪了,目前养猪前十名的省份,很明显已经有三个大省被扫掉,河南、河北、山东,正在发生的是广东、广西、云南。我估计后面三个月就有可能赶上河南、河北、山东。苍蝇、蚊子一起来,怎么消毒也没有办法管住带翅膀的,还有老鼠。我们华北复产失败的猪厂绝大多数的原因是老鼠,老鼠跑到别人家去了,你消毒之后放饲料老鼠又出来了,老鼠把非洲猪瘟带到老鼠洞里面,等有饲料的时候它带着非洲猪瘟来到猪厂。

  全国都在刮起一阵风灭四害,苍蝇、老鼠、蚊子、鸟。我们现在老鼠药卖得非常好,大家都在买,断货了。不灭四害没有办法养猪,死亡率太高了。

  春节以前猪肉价三四百,现在仔猪价这么高,今年仔猪价轻轻松松破纪录,就看仔猪价格能不能卖到种猪价格。现在全国都缺猪,都缺健康的猪,病猪不缺一大堆,就缺健康的猪,所以健康猪卖的价格非常高。今年把玉米转化为猪效率会非常明显,但是我说的是顺利养活,别给养死,养死的概率是很高的。

  看母猪的价格,春节以后的猪价。以往肥猪先涨母猪再涨,现在母猪直接破纪录了,健康的猪太少,越往后越抓不住健康的猪,晚抓不如早抓,你现在抓两个月以后都得死,高利润高风险,风险大于收益,连淘汰母猪都抓起来了。

  所以说今年这个市场可以非常肯定地告诉大家,非洲猪瘟造成的存量缺口是创历史记录的,你们要想一想,跟历史上最坏的情况对比。可能能减30%,我觉得大家应该往存栏量减一半方向考虑。做好预案,玉米、豆粕不好卖是长时间的,什么时候出来,等灾害过去才能缓过劲。

  这是非洲猪瘟期间的资料。非洲猪瘟还在进一步发展,南方的蚊、蝇才刚刚起来,后面几个月非常关键,四五六起码南方这几个省,目前情况还不是很严重的省会迎来下行,等三个月以后再看全国母猪存栏量,然后再看玉米和豆粕的需求,你们就比较清晰了。

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